يسافر المخرج جعفر بناهي والممثل بهناز جعفري إلى قرية صغيرة بعد تلقي نداء للمساعدة من فتاة منعتها عائلتها من دراسة التمثيل. تكثر اللقاءات المسلية ، لكنهم سرعان ما يكتشفون أن الضيافة المحلية تنافسها الرغبة في حماية التقاليد القديمة.