بول مراهق يعاني من الذعر الليلي. بعد مشاهدة مأساة مروعة ، يبدأ رعبه الليلي في الرقص في طريقه إلى العالم الحقيقي ، حيث يحاول شيء نائم في أعماقه الاستيقاظ. يجب أن يواجه هذا الواقع الجديد أو يفقد كل شيء وكل من يحبه.