بعد أن يتلقى كارلوس، وهو مراهق فقير من منزل محطم، رسالة يائسة من سارة، وهي صديقة بالقلم فقد الاتصال بها قبل عام، يستخدم رسائلها لحل لغز اختفائها والجرائم التي ربما كانت جزءا منها.