يسافر أربعة أصدقاء إلى سيرك مهجور يفترض أنه مسكون في عيد الهالوين للاحتفال ومواجهة سيد حلقة يقيم معرضا جانبيا يشرع في إخبارهم بثلاث حكايات مرعبة.