يتعقب جيمس بوند عدوه اللدود، إرنست بلوفيلد، إلى منتجع على قمة جبل في جبال الألب السويسرية حيث يدرب جيشًا من النساء الجميلات القاتلات. وفي الطريق، يقع بوند في حب الكونتيسة الإيطالية تريسي دراكو، ويتزوجها من أجل التقرب من بلوفيلد.