تلتقط مركبة فضائية غامضة كبسولات فضائية روسية وأمريكية، وتضع القوتين العظميين على شفا الحرب. يحقق جيمس بوند في القضية في اليابان ويواجه عدوه اللدود بلوفيلد وجهاً لوجه.