في قرية جبلية معزولة في مقدونيا في القرن التاسع عشر ، قتلت ساحرة وحشية شابة فلاحًا عن طريق الخطأ. إنها تفترض شكل الفلاح لترى كيف تبدو الحياة في جلدها ، مما يثير فضول عميق الجذور لتجربة الحياة داخل أجساد الآخرين.