أثناء حرب الخليج ، تعمل فاطمة كخادمة لدى رجل ثري ، ويعاني ابنها محمد من اضطهاد معلمه منصور ، الذي على علاقة بفاطمة ، مستغلاً ظروفها الصعبة. ينجذب محمد إلى عالم ديني متطرف بقيادة الشيخ خالد.