زكي داود تاجر يهودي يتاجر في بقايا أسلحة الحرب العالمية الثانية في العلمين ويقوم بتهريبها إلى إسرائيل بمساعدة الكولونيل الإنجليزي كولينز. غازي عضو في المقاومة ضد الاحتلال الإنجليزي يحاول إيقاف عملية التهريب.