علي فنان وشاعر، وبحار محب للحياة، غجرى السلوك، يحمل على أجنحة جنونه حبيبته ليالي، يعيشان لحظات المتعة تجمع كل طقوس العشق، ويقرران الزواج، لكن أحد أصدقاء علي.. يدس لها منومًا ويغتصبها، وتعاقب نفسها بالعمل كراقصة بأحد الملاهى الليلية المتواضعة.