يعيش صانع أفلام متحمس للغاية في بيروت في حالة من الإلهام المفرط الذي يتميز بفيض من الأفكار المتناقضة. نتيجة لذلك ، سوف تمر شخصياته بظروف قاهرة وغير عادية. لتصفية عقله ، يتجه شمالًا حيث من المقرر عرض أفلامه القصيرة في مدرسة عامة ريفية. سلسلة من المواجهات على طول الطريق ستقلب عالمه رأسًا على عقب.