في الأربعينيات ، انتقل الشرطي إمام إلى القاهرة ليعمل في منطقة مخصصة للدعارة. هناك يقع في حب البغي نوسة التي تعمل مع الفتوة جلال دون أن يعرف أنها تمارس هذه المهنة. يدافع عنه إمام يضرب جنديًا إنجليزيًا يحاول اعتراضها والاعتداء عليها. يحاكم ويطرد من الخدمة ، ثم يعود للعيش في الحي ويبحث عن عمل ، ويصبح قوادًا ، شجارًا بينه وبين جلال الفتوى. كل يحاول إثبات قوته وفرض سلطته.