بعد حادث كادا يغرقان، يضطر مدحت وليلى إلى قضاء ليلة في جزيرة. مع تقاربهما، تعلم عايدة أن مدحت يريد الزواج من ليلى ويتآمر مع جوهر للفصل بينهما. عندما تفشل مؤامراتهم، تحاول عايدة إغواء مدحت وإقناعه بأن ليلى تحب جوهر.