يخضع الممثل الطموح "إدوارد" لإجراء طبي جذري لتغيير مظهره بشكل جذري. لكن وجهه الحلم الجديد سرعان ما يتحول إلى كابوس، حيث يخسر الدور الذي ولد ليلعبه ويصبح مهووسًا باستعادة ما فقده.