في عالم تضربه موجة من الطفرات التي تحول البشر إلى حيوانات، يبذل فرانسوا كل ما في وسعه لإنقاذ زوجته. وبينما تختفي بعض المخلوقات في غابة قريبة، يشرع هو وابنهما إميل في مهمة ستغير حياتهما إلى الأبد.