مع انهيار زواجه، يقنع بليك زوجته شارلوت بأخذ استراحة من المدينة وزيارة منزل طفولته البعيد في ريف أوريجون. عندما يصلان إلى المزرعة في منتصف الليل، يتعرضان للهجوم من قبل حيوان غير مرئي ويحصنان نفسيهما داخل المنزل بينما يتجول المخلوق في محيطه. ولكن مع مرور الليل، يبدأ بليك في التصرف بشكل غريب، ويتحول إلى شيء غير قابل للتعرف عليه.