عندما يتلقى مكتب التحقيقات الفيدرالي المحلي رسالة من إرهابي يعرف فقط باسم "المواطن" ، سرعان ما يتم تحديده أنه يخطط لعمله التالي في مسابقة ملكة جمال أمريكا. نظرا لأن غرايسي هارت هي الوكيلة الوحيدة في المكتب ، فقد تم اختيارها للتخفي كمتسابقة من نيو جيرسي.