يتقاسم ضابطا إدارة الجمارك والضرائب في هونج كونج تشاو تشينغ لاي وتشيونغ وان نام علاقة وثيقة كمرشدين وطلاب. في قضية تتعلق بأسلحة مهربة تم ضبطها، يتم إرسال تشينغ لاي للمشاركة في عملية مشتركة مع الإنتربول للقبض على تاجر أسلحة منعزل. ومع ذلك، يتخذ وان نام قرارًا حاسمًا يزيد من تعقيد القضية.