يحاول سورن، وهو عامل جنس من عرقية شان، بناء مستقبل في شيانغ ماي بتايلاند كلاجئ بعيدًا عن وطنه، لكنه ينجذب إلى علاقة معقدة مع عميل واحد، وهو محقق يحقق مع ناشط سياسي.