بينما كان ملك الشياطين بايز على وشك الاستيقاظ، انطلق التلميذ الخالد مو تشينغ إلى عالم الشياطين قبل أن تنتشر الفوضى عبر العوالم الثلاثة، باحثًا عن الأداة السحرية Qingluan Mirror لقتل ملك الشياطين. من خلال تطور القدر، يبدأ مو تشينغ في الرحلة مع الشيطان الصغير تشاويان. خلال مغامرتهم، يتعرفون ويحبون بعضهم البعض. تمامًا كما هم على وشك إنجاز مهمتهم، يكتشف Mu Qing أن Chaoyan هو تناسخ لملك الشياطين، مما يمثل علاقتهم بمصير مأساة على الرغم من ارتباطهم العميق عبر حياتين.