فيليب، كاتب أمريكي يعيش في المنفى بلندن، يُنصت للنساء. عشيقته الإنجليزية، التي تزوره بانتظام في الاستوديو الذي يُمثل ملاذهم. طالبة أحبها في حياة أخرى. حبيبته السابقة محتجزة في مستشفى بنيويورك.