بعد القبض على زعيم المخدرات سيئ السمعة فرانز سانشيز، يُترك صديق بوند المقرب وعميل وكالة المخابرات المركزية السابق فيليكس ليتر ليموت وتُقتل زوجته. ينحرف بوند ويسعى للانتقام من المسؤولين، حيث يتسلل إلى منظمة سانشيز من الداخل.