„Trzej różni szermierze spotykają się na polu walki z własnych powodów”. Tae Yul, trzydziestokilkuletni szermierz, wyrusza na poszukiwanie córki po utracie jednego oka. Min Seung Ho, najlepszy szermierz z dynastii Joseon, po dostrzeżeniu przemijającej natury wybiera zwykłe, proste życie. Gurutai, najlepszy szermierz w dynastii Qing, aspiruje do bycia najlepszym nawet w dynastii Joseon.