Kada mladi Badi upadne u vreću sa poklonima Deda Mraza na Badnje veče, Deda Mrazovi pomoćnici ga vraćaju na Severni pol i odgajaju ga kao vilenjaka koji pravi igračke. Ali kako odrasta, ne može se otarasiti mučnog osećaja da ne pripada. Badi se zaklinje da će posetiti Menhetn i pronaći svog pravog oca, radoholičara.