Siromašni pisac otkriva da se vrsta pacova udružila kako bi imitirala ljude i neprimećeno ih zamenila, na način koji podseća na transformacije u Joneskovom romanu „Nosorog“ ili na tajnu zaveru ljudi-mahuna u filmu „Invazija kradljivaca tela“. Priča ovog filma zasnovana je na knjizi sovjetskog pisca Aleksandra Grina.