Inženjer i levičarski ilegalac Neven Novak beži iz voza kojim ustaše prevoze svoje zatvorenike u logor Jasenovac. Vraća se u Zagreb i pokušava da spase sina Zorana iz sirotišta. Tokom boravka u sirotištu, Zoran je indoktriniran fašističkom ideologijom. Kada shvati da mu je otac neprijatelj režima, odbija da pobegne sa Zoranom na teritoriju partizana. Novak se suočava sa sinovljevim antagonizmom i policijom koja ih juri.