Prle i Tihi, kao jedini preživeli članovi njihove grupe otpora, bili su primorani da napuste nacistički okupirani Beograd i pridruže se partizanima u zemlji. U leto 1944. neko vrši atentat na simpatizere otpora, a Prle i Tihi moraju da se vrate u Beograd da se bave time. Da bi prešli kroz neprijateljske linije, koriste automobile, odeću i dokumente zarobljenog pronacističkog ministra. Tokom njihovog putovanja ministar beži i upozorava Gestapo.