Nakon što je bio svedok ubistva plesačice noćnog kluba Patra Kleo, beogradski privatni detektiv Džoni Paluba je u potrazi za ubicom. Policijski inspektor Todorov, tek otpušteni, takođe traži rasvetljavanje zločina. U tom procesu su možda otkrili izgubljeni srpski film snimljen tokom Drugog svetskog rata.