Η ιστορία του φιλμ ακολουθεί εννέα ομοφυλόφιλους άνδρες που μαζεύονται σε ένα πάρτι γενεθλίων στη Νέα Υόρκη του 1968. Εκεί όπου θα ανακαλύψουν πως τα ποτά και τα γέλια θα κοπούν απότομα, όταν ένας χαρακτήρας από το παρελθόν του οικοδεσπότη θα φέρει τα πάνω-κάτω.