Filmen utspelar sig i Florens i början av 1900-talet. Filmen börjar med att Lucy och hennes förkläde Charlotte turistar i Florens. De träffar herr Emerson och hans son George. Bägge männen är mer frigjorda och liberala än vad Lucy är van vid. Vid ett tillfälle kysser George Lucy men de blir avbrutna av Charlotte. Hemma igen friar den konventionelle och välbärgade Cecil Vyse till Lucy och hon accepterar. Men plötsligt dyker far och son Emerson upp i byn. De tänker bosätta sig där.