Filmen utspelas i en liten håla i Alaska där en uråldrig demon börjar härja genom att ta sig in i vanliga hederliga människors kroppar och förvandla dem till galna mordmaskiner. Enda hoppet står nu till den ärrade demonjägaren Jebedia Woodley och en kvinnlig FBI-agent. Men hur dödar man en demon som inte har något emot att bli skjuten?