Jacob Singer, en man som lever i en mardröm. Efter att ha blivit sårad i Vietnam är han hemma i New York. Han slits mellan minnena om sin bortgångneson och hemska krigsdemoner, och gradvis mister Jacob greppet om verkligheten. Hans vackra flickvän skaparbara mer förvirring när hon drar in honom i ett nät av sexuella intriger. Till slut visar det sig att hans vän Louis är den ende Jacob verkligen kan lita på...