När den mäktiga knarkbaronen Franz Sanchez rymmer från fängelset, lemlästar han Bonds bästa vän och dödar vännens hustru. Bond svär på att hämnas, men när M förbjuder honom att låta känslorna styra och sätter honom på ett annat uppdrag, beslutar han sig för att lämna sin tjänst och startar sin egna personliga vendetta.