Johannes och hans pappa Ulrik bor i ett litet fiskesamhälle. De lever ett lugnt och inrutat liv och sköter sina respektive jobb på fiskfabriken. Pappa Ulrik är änkling och fortfarande ganska ung. Han törstar efter kärlek och närhet och precis som flera andra män på orten redan har gjort så tar han hem en ung och vacker filippinska: Rosita. Johannes dras motvilligt in i parets relation eftersom Ulrik inte är särskilt duktig på engelska. Med tiden kommer Johannes och Rosita mycket närmare varandra, farligt nära - och Johannes tvingas ta ansvar för sina drömmar och sin framtid.