Trip är en byggnisse i Tomtens fabrik som föredrar att skapa bisarra och farliga vapen istället för leksaker. Ödet leder honom till Elia, en blyg och märklig unge från en by i de italienska bergen. De två börjar som ovänner och måste lära sig att lägga sina oenigheter åt sidan för att rädda julen från en hänsynslös affärsman som vill sabba allas favorithögtid.