Den hårdföra polisen John Kimble får mer än han prutat för när han går undercover som dagislärare för att få varorna på en brutal knarkbarne samtidigt som han skyddar mannens unge son. Ställd mot en klass av bullriga moppar vars upptåg prövar hans tålamod och testar hans förmåga, kan Kimble ha mött sin match ... på mer än ett sätt.