Tae-yeul, um espadachim de 30 anos sai para encontrar sua única filha depois de perder um de seus olhos. Min Seung-ho, o melhor espadachim da dinastia Joseon escolhe uma vida simples comum depois de perceber a natureza transitória do poder. Gurutai, o melhor espadachim da dinastia Qing aspira a se tornar o melhor, mesmo na dinastia Joseon.