Pošto je pre dve godine izgubio svog kolegu koji mu je takođe bio zet od serijskog ubice, detektiv za ubistva Džae Hvan nije u stanju da obuzda svoju mržnju prema ubici i zaroni glavom u lov na brutalnog ubicu. Džae Hvan se konačno susreće licem u lice sa ubicom Džin Hjukom, ali u žaru potjere, dožive nesreću. Budeći se u bolnici, Džae Hvan shvata da je njegovo telo zamenjeno telom ubice. Da bi zaštitio svoju porodicu i otkrio tajnu ove promene tela, Džae Hvan počinje očajničku poteru.