Kada šampion u karateu Majkl Rivers pobedi na poslednjem turniru u svojoj karijeri, mutni biznismen Ron Hol mu nudi priliku da se bori u ilegalnom Kumiteu u Bugarskoj protiv najboljih svetskih borilačkih veština. Kada Majkl odbije, Hol je kidnapovao svoju ćerku i, da bi je spasio, Riversu ne preostaje ništa drugo nego da se takmiči u smrtonosnom turniru. Stigavši u Bugarsku, saznaje da nije jedini borac kome su odveli voljenu osobu. Rivers traži pomoć trenera majstora Lorena i Džuli Džekson, ali da li će mu to biti dovoljno da pobedi na turniru i spasi život svoje ćerke?