Kraljevina Butan, 2006. Modernizacija je konačno stigla. Butan postaje poslednja zemlja na svetu koja se povezuje na internet i televiziju, a sada najveća promena od svih: demokratija. Da bi naučili narod kako da glasa, vlasti organizuju lažne izbore, ali meštani deluju neuvereno. Putujući u ruralni Butan gde je religija popularnija od politike, nadzornik izbora otkriva da monah planira misterioznu ceremoniju za dan izbora.