Pobuna je na horizontu u drevnom gradu Ljorisu, kojim gvozdenom pesnicom vladaju nemilosrdni Šerif i Brut. Verujući da bi njihove mistične moći mogle pomoći da se potlačeni građani oslobode od tiranije, mladi čovek traži pomoć povučenih vilenjaka i njihovog legendarnog gospodara rata. Međutim, pošto obe strane kriju tajne i skrivaju svoje prave motive, ovaj provizorni savez između ljudi i vilenjaka može dovesti do propasti svih njih.