Film opowiada o Millicent, opiekunce opiekującej się młodym chłopcem, który nie mówi i ma wiele alergii na rzeczy, takie jak zwierzęta i cukier. Opiekując się chłopcem, para zaczyna eksperymentować z LSD jako alternatywną metodą leczenia. W miarę jak Millicent zbliża się do ojca chłopca, napięcie między nią a matką rośnie, a tajemnice rodziny powoli wychodzą na jaw.