داستان این انیمیشن درباره دانش‌آموزی به نام "اوریون" است که با ترس‌های غیرمنطقی و عجیبش دست‌ و پنجه نرم می‌کند؛ در این میان چیزی که "اوریون" بیشتر از همه از آن می‌ترسد تاریکی است A boy with an active imagination faces his fears on an unforgettable journey through the night with his new friend: a giant, smiling creature named Dark.