گرفسور در حال آزمایشات مختلف بر روی یکی از گربه‌های اهالی گربستان است. او قصد دارد با پژوهش روی گیاهان راهی برای طولانی کردن عمر گربه‌ها پیدا کند. حاکم شهر گربه‌ها از طریق مشاورش تیزگربه متوجه تحقیقات و توانایی گرفسور شده و قصد دارد گرفسور را برای طولانی شدن عمر خودش به خدمت بگیرد. گرفسور لاجرم پیشنهاد را پذیرفته و راهی شهر گربه‌ها می‌شود غافل از اینکه