اسلام (با بازی ایرج قادری) از حبس آزاد می‌شود و به دیدار دوست قدیمی اش مسیب (با بازی بیک ایمانوردی) می‌رود. قدیر (با بازی فرهاد حمیدی) می‌خواهد آندو را به کار قاچاق بکشاند، اسلام مقاومت می‌کند