کریم، موسوم به کج‌کلاخان (رضا بیک ایمانوردی)، پس از وداع با مادرش (فرخ‌لقا هوشمند)، به شهر می‌گریزد و بعد از آشنایی با پیرزن فقیری (پروین سلیمانی)، سرِ راه جوانشیر (رضا بیک ایمانوردی)، که کاملاً به او شباهت دارد، قرار می‌گیرد