حسن (رضا ارحام صدر) آرایشگر جوانی است که درآمد کافی ندارد و تنگناهای مالی او را مستأصل کرده است. مادر حسن (گیتی فروهر) که ناامیدی فرزندش را می‌بیند وصیت‌نامه شوهرش را به حسن می‌دهد و حسن درمی‌یابد که پدرش مبلغ هنگفتی نزد چنگیز (اکبر خواجوی) به امانت گذاشته است. چنگیز حاضر به بازپس دادن بدهی خود نمی‌شود و در نزاع با حسن از هوش می‌رود. حسن که تصور می‌کند چنگیز را به قتل رسانده، با شاگردش غلام (سیدعلی میری) می‌گریزد و از شهر خارج می‌شود. از طرف دیگر، هوشنگ (فرخ ساجدی) که جوان شیادی است، به نسرین (مینو) دختر چنگیز ابراز علاقه می کند. حسن در بیابان کوزه‌ای می‌یابد و پریزاد به حسن یاری می‌رساند تا طلب خود را از چنگیز بازپس گیرد. پس از آن حسن با دختری که کاملاً به پریزاد شباهت دارد، پیمان زناشویی می‌بندد.