در دنیایی که انسان ها به طور مرموزی به حیوانات تبدیل شده اند، پدری دلسوز برای نجات خود و خانواده اش هر کاری که می تواند انجام می دهد و به همراه پسرش ماجراجویی خطرناکی را آغاز می کند In a world hit by a wave of mutations transforming humans into animals, François does everything he can to save his wife. As some of the creatures disappear into a nearby forest, he and their son Émile embark on a quest that will change their lives forever.