Agent 007 se vratio u drugom delu serije o Džejmsu Bondu, ovog puta u borbi protiv tajne kriminalne organizacije poznatog kao SPECTRE. Rusi Roza Kleb i Kronstin žele da ugrabe uređaj za dekodiranje poznat kao Lektor, koristeći zanosnu Tatjanu da namame Bonda da im pomogne. Bond voljno putuje da upozna Tatjanu u Istanbulu, gde mora da se osloni na svoju pamet da bi pobegao sa svojim životom u nizu smrtonosnih susreta sa neprijateljem.