Kada članovi podlog kriminalnog sindikata KAOS napadnu američku špijunsku agenciju Kontrolu i identiteti tajnih agenata budu ugroženi, šef mora da unapredi nesrećnog, ali željnog analitičara Maksvela Smarta u terenskog agenta. On je partner sa veteranom i sposobnim agentom 99, jedinim špijunom čija je maska ostala netaknuta. Mogu li da rade zajedno kako bi osujetili zle planove KAOS-a i njegovog lukavog operativca za vladavinu svetom?